A aquisição da Encino Acquisition Partners pela EOG Resources por 5,6 mil milhões de dólares permite à empresa expandir as suas operações na bacia do xisto de Utica e melhorar as suas capacidades de produção de petróleo e gás nos EUA.
O gigante do xisto sediado em Houston adquirirá a Encino através do pagamento de uma dívida de 3,5 mil milhões de dólares e de uma transação em numerário de 2,1 mil milhões de dólares, uma vez que a Encino é uma empresa privada cujo proprietário maioritário é o Canada Pension Plan Investment Board (CPP). Através desta aquisição, a EOG ganha o controlo de 675 000 acres líquidos localizados na região do xisto Utica, no Ohio, que contém abundantes reservas de gás natural.
A aquisição representa o esforço da EOG para melhorar as suas operações em várias bacias, uma vez que a empresa detém atualmente mais de 12 mil milhões de barris de petróleo equivalente em recursos recuperáveis. A aquisição permite à EOG expandir o seu mix de produção, reduzindo a sua dependência de campos em fase de maturação, como o Eagle Ford e o Permiano.
A atividade de fusões e aquisições no sector da energia diminuiu globalmente desde 2023, mas a EOG continua a demonstrar a sua visão positiva das perspectivas de gás natural nos EUA através desta aquisição. A aquisição será finalizada durante o segundo semestre de 2025, de acordo com a empresa, que prevê um aumento de 10% no EBITDA de 2025 e um crescimento de 9% no fluxo de caixa das operações e no fluxo de caixa livre.
A Goldman Sachs foi o consultor financeiro da EOG durante a transação, enquanto a Jefferies foi o consultor da Encino.
A aquisição demonstra o papel vital do xisto de Utica para a EOG, à medida que a empresa trabalha para se estabelecer como um produtor independente líder de petróleo e gás na América.
